CP - NACALA Holdings anuncia la adquisición del 100% del Grupo ELEVO en el Fondo Vallis CSCF
NACALA Holdings anuncia la adquisición del 100% del Grupo ELEVO en el Fondo Vallis CSCF
Bajo el liderazgo de Gilberto Rodrigues y Pedro Antelo, ex-consejero delegado y ex-director financiero de Mota-Engil África respectivamente, NACALA Holdings ha adquirido hoy la totalidad del capital del Grupo ELEVO en el marco del Fondo Vallis Construction Sector Consolidation Fund (CSCF). Se trata de una transacción con un valor global de unos 90 millones de euros, entre la adquisición de acciones, el aumento del capital y la compra de créditos.
El Grupo ELEVO resultó de la fusión de los grupos Edifer, Monte Adriano, Hagen y Eusébios, empresas de ingeniería y construcción de dimensiones medianas que iniciaron un proceso de consolidación sectorial implementado por el Fondo Vallis CSCF en 2012.
En el año 2016, el Grupo ELEVO registró un volumen de negocios cercano a los 450 millones de euros, con presencia en los sectores de la ingeniería y la construcción, concesiones rodoviarias y los bienes raíces (real estate), donde ejecutó más de 650 proyectos en los últimos cinco años.
Después de varios meses de intensas negociaciones, NACALA Holdings ha concretado con éxito una operación compleja que involucra al Fondo Vallis CSCF y un amplio conjunto de instituciones financieras, entre las que se encuentran los principales bancos portugueses.
La presente transacción, que consiste en la adquisición de la totalidad del capital del Grupo ELEVO, además de un aumento de capital y la compra de créditos bancarios, se traduce en un refuerzo significativo del capital propio, con la consiguiente reducción del endeudamiento. Esta transacción tiene como objetivo posicionar al Grupo ELEVO como líder indiscutible en el área de las infraestructuras, la logística, la energía y el medio ambiente, tanto en España como en el mercado internacional, especialmente en África y en América Latina.
Gilberto Rodrigues, consejero delegado de NACALA manifestó: «Nos produce una gran satisfacción concluir con éxito la adquisición del Grupo ELEVO. ELEVO encaja en el perfil de empresa que queríamos adquirir, con una actividad fuerte en cuanto a infraestructuras, con una diversificación geográfica que incluye África y América Latina, con una calidad técnica reconocida y en el punto de inflexión que los accionistas de NACALA Holdings pueden potenciar para situar la empresa en una posición incluso más ambiciosa.
Tenemos la convicción profunda de que, con nuestra experiencia y visión de los mercados externos, y basándonos en el supuesto de la permanente innovación y la gestión del talento, donde sobresalen las competencias técnicas de los directivos de estas empresas, reunimos todas las cualidades necesarias para alcanzar un futuro exitoso para todas las empresas del Grupo ELEVO».
Pedro Gonçalves, director ejecutivo de Vallis Consolidation Strategies y del Grupo ELEVO comentó: «Estamos muy orgullosos de haber contribuido en el proceso de reestructuración y desarrollo de estas empresas. Especialmente en un período de extrema adversidad para el sector en el que operan. Después de un profundo proceso de reestructuración de sus operaciones, en especial en España, el Grupo ELEVO ha ampliado con éxito su actividad en nuevos mercados, como el de África subsahariana y América Latina, sacando partido de su reconocida capacidad técnica y calidad de ejecución.
Desde el punto de vista del Fondo consideramos que la presente transacción se traduce en una operación de salida exitosa, teniendo en cuenta el contexto en el que la estrategia de turnaround fue ejecutada, un objetivo primordial que el Fondo se fijó desde el primer momento».
NACALA Holdings fue asesorada en la presente transacción por FCB Legal. El Fondo Vallis Construction Sector Consolidation Fund fue asesorado por SRS Abogados.
Lisboa, 11 de septiembre de 2017
Acerca de NACALA Holdings: Sociedad de derecho luxemburgués, íntegramente participada por sus gestores Gilberto Rodrigues y Pedro Antelo, ex-consejero delegado y ex-director financiero de Mota-Engil África respectivamente. Fruto de la amplia experiencia de sus accionistas y directivos, NACALA Holdings se dedica a la gestión de participaciones en el sector de la ingeniería y la construcción, con una cartera diversificada con inversiones a través de la posesión de activos en los sectores inmobiliario, energético y del medio ambiente, además de concesiones de infraestructuras en el continente europeo, en África y en América Latina.
Acerca de Vallis Consolidations Strategies I: Sociedad gestora de activos dirigida por su consejero delegado, Pedro Garcia, y por Vallis Capital Partners, que posee la sociedad gestora del Fondo Vallis CSCF, cuya estrategia de inversión es promover la reestructuración operativa y financiera de empresas españolas de tamaño medio. La empresa opera en el sector de la ingeniería y la construcción, y promueve una estrategia de consolidación e internacionalización de sus negocios.
Acerca de Vallis Capital Partners: Gestora de activos independiente, fundada en 2010, y totalmente sostenida por sus miembros fundadores: Eduardo Rocha, Luis Santos Carvalho y Luís Palma da Graça. Además de en el Fondo Vallis Construction Sector Consolidation, participa en el Fondo Vallis Sustainable Investment I, cuya estrategia de inversión se centra en empresas ibéricas con un potencial de crecimiento alto. Vallis Capital Partners fue la primera sociedad de gestión de activos en España en adoptar los PRI (Principles for Responsible Investment) de las Naciones Unidas.